Kissa nimeltä Katti asuu herra Frumanin luona ja tuntee olonsa yleensä melko mukavaksi. Omistaja ihailee lemmikkiään ja sallii hänen vaeltaa vapaasti ympäri taloa, mutta ei anna hänen katsoa laboratorioon, jossa valmistetaan erilaisia taikajuomia. Kissa on kuitenkin hyvin utelias ja eräänä päivänä hän onnistui pudottamaan ovesta, joka jäi vahingossa auki. Kissa oli kiinnostunut purkista, jonka sisällä hehkui esine. Pilkuntekijä kosketti purkkia tassullaan ja säiliö putosi lattialle ja hajosi palasiksi. Tölkistä valui punainen sumu, joka peitti kissan, jolloin köyhä menetti tajuntansa. Hän heräsi jossain pimeässä labyrintissa ja oli hyvin peloissaan. Auta kissaa pääsemään hänen suosikkipahvilaatikonsa luo Kattiin.