Katso pieni viehättävä kylä, jossa kaunis tyttö Arcadia asuu. Ne ovat kauniita paitsi ulkoisesti, mutta myös sielua. Kaikki piirin tuntevat hänet ystävälliseltä ja sympaattiselta, valmiina auttamaan ketään. Lähellä kylää on tehtaan, jonka omistaa feisty-noita Ala. Se voisi ilman syytä lopettaa myllyä ja aiheuttaa joki virrata eri suuntaan. Asukkaat kärsivät noita temppuja ja vain Arkady voinut suostua noita olemaan vahingoittamatta kyläläisiä. Vanhassa Millissa vastoinkäymälä on jälleen kerran loitsu, mutta tällä kertaa se voidaan lopettaa ikuisesti, jos löydät ja tuhoaa joitain maagisia esineitä. Ne näyttävät tavallisilta kotitalouksien asioilta, mutta ne pysyvät voimassa, jos päästä eroon niistä, sorceress menettää kyvyn taikuutta.
