Uusi vuosi on tulossa pian, ja joulupukki tarvitsee taikapalloja saadakseen paljon lahjoja. Hän saa ne erityisestä taikuuskoneesta Balls Fill 3d. Näet joulupukin seisovan tällä mekanismilla. Pelikentän alaosassa on erityinen kori. Niiden välillä on erilaisia u200bu200blohkoja. Sinun on käännettävä ne avaruudessa ja paljastettava, jotta pallot putoavat mekanismista koriin. Täyttämällä sen tietylle riville saat pisteitä ja siirryt seuraavalle tasolle.