Viidenkymmenen vuoden välein aamunkoitto saavuttaa maagisia ominaisuuksia ja sitten tavallisista esineistä tulee maagisia useita tunteja. Kukaan meistä ei tiedä tästä, mutta illuusioiden maailman asukkaat ovat hyvin tietoisia tästä ilmiöstä. Ihmiset ovat varmoja siitä, että taikurit, peikot, velhot ja muut olennot ovat upeaja hahmoja, mutta tosiasiassa he elävät illuusioiden rinnakkaismaailmassa ja vierailevat säännöllisesti maailmassa, erityisesti kerätäkseen lisää taikuutta. Dawn of Illusion -pelissä tapaat velho Gizoryan ja peikko Ginditin ja autat heitä keräämään taikuutta osoittavia esineitä valjeuttavan auringon ansiosta.
