Etsivä Nathan oli juuri saattanut päätökseen toisen tapauksen tutkinnan, kun hänelle istutettiin välittömästi uusi myöhäisillan toimitusten salakuljetusten jakeluun liittyvä asia. Lääke, jota ei ole hyväksytty myyntiin, tuotiin maahan. Mutta mustan pörssin jälleenmyyjät ovat jo saaneet tilauksia ja aikovat perustaa myyntiä. Luotettava informaattori ehdotti, missä jälleenmyyjien kokous on suunniteltu ja sankarimme aikoo saapua sinne ja peittää koko jengi estäen vaarallisten tuotteiden leviämisen. Hän otti avustajan ja saapui paikalle, mutta ei löytänyt ketään. Ehkä kokous kaatui, mutta tavalla tai toisella varastoa on etsittävä Late Night Delivery -palvelusta, ja yhtäkkiä tavarat ovat jo paikallaan.
