Pienessä Grimstonin kylässä asuu kolme sisarta: Tiana, Eve ja Gina. Nämä eivät ole tavallisia tyttöjä - he ovat keijuja. Heitä rakastetaan ja kunnioitetaan kylässä, koska tytöt auttavat asukkaita kaikin mahdollisin tavoin käyttämällä voimaansa ja maagista tietämystään. Midnight Covenantissa olet läsnä erityisessä rituaalissa, joka auttaa kylää kukoistamaan. Et voi vain tarkkailla, vaan osallistua suoraan rituaaliin. Vielä enemmän - rituaali ei toteudu, ennen kuin löydät siihen tarvittavat erikoistarvikkeet. Maagisiin toimiin liittyy useimmiten esineitä, ja usein ne eivät ole helppoja, ne on löydettävä tai hankittava jostakin. Tätä teet pelissä The Midnight Covenant.
