Sirkus on loma, kirkkaat valot, hauska show, klovnit, valmentajat, mutta Traveling Circus -pelissä sinun täytyy mennä sirkuksen kulissien taakse. Tapaat kiertävän sirkuksen taiteilijat: valmentajana toimivan Angelan ja illusionistisen taikurin Brandonin. He ovat työskennelleet sirkuksessa pitkään ja huomaavat, jos muutoksia tulee. Sirkuksessa on viime aikoina tapahtunut jotain outoa. Eläimet ovat tulleet levottomiksi, ne näyttävät näkevän jotain, mitä ihmiset eivät näe. Tämä huolestuttaa valmentajaa ja hän pyytää sinua tarkastelemaan tilannetta. Taiteilijat ehdottavat jotain yliluonnollista liikkuvassa sirkuksessa.
