Sirkusteltta saapui kaupunkiin, jossa asuu kuuluisa Monkey Go Happy Stage 872 -apina, ja asettui yhdelle tyhjästä tontista. Kaikki juoksivat heti ostamaan lippuja, mutta sirkus osoittautui epätavalliseksi. Siinä ei ole hauskoja, mutta pelottavia klovneja, erilaisten kauhuelokuvien sankareita, sekä kuuluisia että vähemmän kuuluisia. Apina ryntäsi myös hakemaan lippuja ja päätti katsoa kulissien taakse. Sieltä hän löysi pari järkyttynyttä klovnia, jotka eivät näyttäneet ollenkaan pelottavilta, vaan pikemminkin peloissaan. Heidän suorituksensa on vaarassa, koska heiltä puuttuu hienoja rekvisiitta. Yksi pelle on menettänyt punaisen nenänsä ja kukkakorunsa, ja toinen tarvitsee jäätelöänsä, joka on siroteltu murskatuilla hyönteisillä, toimiakseen Monkey Go Happy Stage 872:ssa.