Kuninkaallisen veren edustajat menivät naimisiin vain omaisuutensa kanssa ja useimmiten se on allianssi sopimuksella, eikä rakkaudesta ole mitään puhetta. Sankarimme, prinssi Agnor, rakastui ei tavarantoimittajaan, vaan Morrocin valtakunnan prinsessaan. Mutta hänen isänsä ei ole tyytyväinen poikansa valintaan. Hän ei halua olla mukana tässä valtakunnassa, josta hän kuuli vain pahat. Huhun mukaan mustaa magiaa pidetään suuressa arvossa ja prinsessa on velho. Mutta pahan rakkaus ja sankarimme eivät voi hallita hänen tunteitaan. Hän menee rakkaansa luokse tarjouksen. Yllättäen hänen rakastajansa vanhemmat eivät ole liittoa vastaan, mutta prinssin on läpäistävä testi. Auta häntä erottelemaan kuninkaallinen ehdotus.
