Vuodesta 1948 sotaveteraani, jazz-saksofonisti Bill Jamison, joka haluaa unohtaa sodan aikaiset kauhut, tuli veljensä Timin luo aloittamaan uuden rauhallisen elämän. Hän unelmoi perustaa jazz-ryhmän ja on jo sopinut kolmen kollegansa kanssa. Useiden harjoitusten jälkeen bändi alkoi esiintyä. Mutta pian kävi selväksi, että heitä käytettiin ja veli oli mukana jonkinlaisessa vakoojaskandaalissa. Billin on autettava veljeään ja tätä varten hänen on mentävä Egyptiin, Gizan laaksoon. Autaaksesi sankaria menet hänen kanssaan Hankin matkan peliin ja autat häntä voittamaan kaikki esteet ja saavuttamaan tavoitteensa.