Eldorian kuningaskunta, jossa viisas ja oikeudenmukainen kuningas Zulifer hallitsi, kukoisti. Kuninkaalla oli rakas tytär nimeltä Zenifer. Hänen äitinsä, kuningatar, kuoli synnytykseen ja hänen isänsä ihaili tytärtään, prinsessaa. Mutta naapurimetsässä asuva musta noita ei voinut nähdä kuinka onnellinen joku oli lähellä. Hän tuli kuninkaan luo ja alkoi vaatia puolta valtakunnasta, muuten hän tappaisi prinsessan. Kuningas oli niin järkyttynyt, että hän sairastui vakavasti Zeniferin seikkailussa. Hovitaikuri voi parantaa hallitsijan, mutta hän tarvitsee joitain aineksia juomaa varten. Samaan aikaan hän ei voi poistua palatsista, koska hän valvoo kuninkaan tilaa. Prinsessa vapaaehtoisesti lähti liikkeelle, mutta noita sai tietää tästä ja lähetti tytön perään kivihirviön. Auta Zeniferiä paeta hirviöstä ja kerää kaikki mitä hän tarvitsee Zeniferin seikkailussa.
